M&A, Private Equity, Real Estate

Operazioni Straordinarie e di Riorganizzazione Societaria

Le operazioni straordinarie e le riorganizzazioni societarie sono strumenti fondamentali per le aziende che desiderano crescere, ottimizzare la propria struttura o adattarsi ai cambiamenti del mercato. La nostra consulenza si concentra su:

• Fusioni e acquisizioni (M&A): assistenza nella pianificazione, negoziazione e implementazione di operazioni di fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di rami aziendali, con particolare attenzione alla valutazione degli asset e alla gestione dei rischi legali, fiscali e societari.
• Riorganizzazione interna: supporto nella definizione di strategie di ristrutturazione aziendale, inclusa la riorganizzazione del capitale sociale, la revisione delle strutture di governance e l’ottimizzazione fiscale e patrimoniale.
• Due diligence: attività di analisi pre-operativa per identificare eventuali criticità o rischi connessi a una transazione, sia dal punto di vista legale, fiscale, che contabile.

Grazie a una conoscenza approfondita delle normative societarie e fiscali, assistiamo le imprese in ogni fase del processo, coadiuvando il cliente nella scelta dell’operazione ottimale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in termini di ottimizzazione fiscale.

Trasferimenti di Partecipazioni e di Aziende

Il trasferimento di partecipazioni societarie o di aziende può avvenire per motivi strategici, finanziari o patrimoniali. Offriamo consulenza specialistica per:

• Cessione e acquisizione di partecipazioni: assistenza nella compravendita di quote societarie, sia in operazioni di private equity che in contesti di corporate governance, con particolare attenzione alla due diligence e alla strutturazione fiscale dell’operazione.
• Cessione e acquisizione di aziende: supporto per le operazioni di cessione o acquisizione di interi asset aziendali, inclusa la valutazione degli asset, la redazione di contratti di compravendita e la gestione degli aspetti fiscali e finanziari della transazione.
• Operazioni di "management buy-out" e "buy-in": consulenza nella gestione di operazioni in cui il management interno acquisisce la proprietà dell’azienda (MBO), oppure in cui nuovi investitori entrano come azionisti di controllo (MBI).

Grazie a una conoscenza approfondita delle normative societarie e fiscali, aiutiamo le imprese nelle operazioni di acquisizione e cessione di trasferimento e a raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’operazione di riorganizzazione.

Operazioni di Investimento Immobiliare, Gestione e Sviluppo di Real Estate

Nel settore del real estate, le operazioni di investimento, gestione e sviluppo richiedono un approccio multidisciplinare per affrontare le sfide legate alla normativa, alla valutazione degli asset e alla gestione delle opportunità di mercato. I nostri servizi includono:

• Investimenti immobiliari: consulenza per operazioni di acquisto e vendita di beni immobiliari, analizzando la redditività e i rischi associati, nonché la strutturazione fiscale delle operazioni.
• Sviluppo e gestione di progetti immobiliari: assistenza nella gestione di progetti di sviluppo immobiliare, inclusi la progettazione, la realizzazione e la gestione degli asset. Offriamo supporto nella pianificazione urbanistica, nelle autorizzazioni edilizie e nella strutturazione di operazioni di finanziamento.
• Fondazioni e valorizzazione di portafogli immobiliari: consulenza per l’ottimizzazione e la valorizzazione di portafogli immobiliari, migliorando il rendimento degli investimenti e ottimizzando la gestione delle risorse.

Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di assistere i nostri clienti in ogni fase del processo, dalle operazioni di acquisto e vendita alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Costituzione di Veicoli Societari e di Fondi comuni d’Investimento

La creazione di veicoli societari e fondi d’investimento è essenziale per strutturare operazioni di private equity, venture capital e altre forme di investimento. Offriamo consulenza nella:

• Costituzione di veicoli societari: assistenza nella creazione di nuove entità giuridiche per operazioni di investimento, acquisizione e gestione di asset. Questo include la strutturazione legale e fiscale del veicolo, la gestione delle partecipazioni e la definizione degli accordi di governance.
• Fondi d’investimento: supporto nella costituzione di fondi di investimento, inclusi fondi immobiliari, fondi di private equity e venture capital. Ci occupiamo della creazione della struttura del fondo, della redazione dei documenti legali della compliance normativa e della pianificazione fiscale.

I nostri esperti supportano le imprese e gli investitori nell’identificare le migliori soluzioni per ogni tipo di investimento, garantendo che la struttura scelta soddisfi le esigenze fiscali, legali e finanziarie.

Operazioni di finanziamento, cartolarizzazione di crediti e finanza strutturata

Le operazioni di finanziamento e di cartolarizzazione dei crediti sono strumenti sofisticati per la gestione della liquidità e del rischio finanziario. Offriamo consulenza e assistenza per:

• Finanziamento di operazioni aziendali: consulenza nell’accesso a finanziamenti bancari, privati o mediante strumenti di debito strutturato (obbligazioni, prestiti senior o mezzanine). Ci occupiamo di redigere e negoziare contratti di finanziamento, garantendo la compliance con le normative locali e internazionali.
• Cartolarizzazione di crediti: assistenza nella cartolarizzazione dei crediti aziendali, un processo che consente alle imprese di trasformare crediti non ancora incassati in titoli negoziabili. Aiutiamo a strutturare le operazioni, analizzando i rischi, e a gestire gli aspetti legali e fiscali legati alla cartolarizzazione.
• Finanza strutturata: assistenza nella progettazione e implementazione di strumenti complessi, come derivati, operazioni di project finance e leveraged finance.

La nostra esperienza ci consente di strutturare le migliori soluzioni di finanziamento, cartolarizzazione e finanza strutturata.

Acquisizione di Asset e di Aziende Mediante Operazioni di Turnaround

Le operazioni di turnaround consistono nell’acquisizione di aziende o asset in difficoltà, con l’obiettivo di ristrutturarli e farli riprendere economicamente. Offriamo consulenza su:

• Acquisizione di asset e aziende in difficoltà: supporto nell’identificazione e nell’acquisizione di aziende o asset in crisi, con l’obiettivo di ristrutturarli e farli tornare a essere competitivi sul mercato.
• Piani di ristrutturazione e recupero: assistenza nella redazione di piani di turnaround, che comprendono la riorganizzazione operativa, il rifinanziamento e la rinegoziazione dei debiti, l’ottimizzazione della gestione aziendale e la protezione degli interessi degli stakeholder.
• Gestione delle operazioni post-acquisizione: supporto nella gestione operativa e strategica delle aziende acquisite, per implementare con successo le strategie di recupero e garantire la crescita sostenibile.

Le operazioni di turnaround richiedono un’attenta analisi dei rischi, delle opportunità e delle risorse necessarie per il rilancio aziendale. La nostra esperienza ci consente di guidare i clienti attraverso questi processi complessi con l’obiettivo di massimizzare il valore a lungo termine.